中欧体育app全站.宠物行业的市场规模—宠物行业的市场规模怎么样

　　宠物经济盛行，全美宠物市场总额超千亿美元。根据美国宠物产品协会(APPA)的数据， 2021 年全球宠物市场销售额达到 3072.1 亿美元，其中美国市场占全球的 40.2%，达到 1236 亿美元，世界排名首位，远超排名第二的巴西市场(5.2%)。2012 年至 2021 年十 年间美国市场稳定增长，CAGR 达 9.79%，其中 2021 年增速达到 19.31%。

　　养宠渗透率高达 70%，单宠年消费高达 1358.98 美元。美国养宠文化历史悠久，宠 物已然成为居民生活的重要组成部分。APPA2021-2022 年度全国宠物主人调查数据显 示，2021 年全国近 1.3 亿户家庭中，约 9050 万户家庭拥有至少一只宠物，占全国家庭 总数的 70%，以家庭和养猫家庭为主，分别为 6900 万户和 4530 万户，占据全部 宠物种类的 44.72%和 29.36%。除宠物数量规模庞大外，美国人均宠物消费也常年居 高不下。2021 年养宠家庭平均一年宠物支出达到 1358.97 美元。常见宠物类型中，犬 类相对花销更多，家庭平均一年支出 1480 美元，比养猫家庭支出多 64%。

　　宠物消费包含四大细分市场，宠物食品占据最大份额。养宠是度的服务需求，宠 物市场主要由宠物食品、宠物用品（包括宠物药品、宠物配件）、宠物服务（涵盖兽医 护理、美容等）和动物交易四大细分行业组成。其中宠物食品占据最大份额，2021 年 APPA 数据显示，美国 1315 亿美元宠物消费中，宠物食品和零食的支出达到 500 亿美元，占总消费的 40.5%，同比增长 13.6%。宠物服务销售额以 438 亿美元位居 第二，其中兽医护理与产品销售额为 343 亿美元，市场份额达到 27.8%，同比增长 8.9%；其他服务总计消费 95 亿美元，占市场的 7.7%，同比增长 17.3%。宠物用品和 动物交易销售额为 298 亿美元，占总消费的 24.1%达到 17.8%的增长率，为各类 消费同比增幅最大的板块。

　　工业化推动宠物行业商业化。20 世纪初至 20 世纪 80 年代为美国宠物行业萌芽期。自 19 世纪中后期美国资本主义工业化以来，美国普遍实现机器生产并制定出较为完整的 工厂加工制度。1860 年， James Spratt 发明世界上第一款商业化宠物食品 Spratt’s Dog&Puppy Cakes，随后 1922 年第一款罐装 Ken-L Ration 和 1956 年第一款运用 挤压工艺生产的膨化宠物食品的问世，让消费者意识到机器生产加工的宠物食品的高性 价比和高便捷性，商业化宠物食品风靡市场，逐渐替代早期以生肉和人类食物残羹为主 的宠物口粮。 经济快速发展推动养宠需求增长。19 世纪中后期二次工业后，美国基本完成城镇 化进程。飞速发展的经济大幅提高了居民物质生活水平，城市人口提升对精神生活水平 的追求。宠物作为人类精神生活与情感的需求的载体，经济发展大环境下人类对宠物的 喜爱度与接受度骤增，使之成为居民生活的重要组成部分。养宠意识的增强和宠物商品 逐步上涨的渗透率催发美国宠物行业的萌芽。

　　1.2.2 快速成长期(1980-2000)：经济黄金时期带动行业多元化发展，零售行业龙头 形成

　　人均消费支出大幅增长，奠定宠物行业黄金发展 20 年。20 世纪 80 年代是美国现代产 业发展的黄金时期，彼时正逢美国摆脱七十年代滞涨，新总统里根推行大规模的减税政 策，减少个人所得税和企业税以刺激投资，同时社会保障制度逐步完善，人口结构大幅 切换，成为提升消费需求的源动力。1980 年至 2000 年，美国人均消费支出增长了 2.1 倍。在消费水平不断提高的社会背景下，拥有宠物的家庭比重持续增加，宠物行业迎来 了产业孕育成长的机遇，养宠数量的增加以及宠物消费的增加共同促进宠物行业规模扩 容，传统宠物零售店兴起，随之催生宠物动保与服务的消费。如今宠物细分领域的龙头 大多也诞生于这个时期，其中最具代表性的公司有 PetSmart 与 PetCo。PetSmart 成立 于 1987 年，以拉斯维加斯的两家线下宠物商店起家，以一种独特的宠物用品销售模式Petfood Warehouse（超大型仓库式宠物食品卖场）与收购战略快速拓展门店、布局全 球，当前已成为全球最大的综合性宠物用品零售和服务连锁商店。PetCo 同样抓住了时 代机遇，在 20 世纪 80 年代迅速布局宠物赛道，积极进行业务拓展，打造连锁宠物零售 机构。宠物医院龙头 VCA 也成立于这一时期。1994 年，美国宠物产业消费总额为 170 亿美元，到 2001 年已超过 280 亿美元，年复合增长率为 7.6%。

　　1.2.3 稳健增长期(2000 至今)：多重因素支撑养宠需求持续增长，宠物消费升级进行 时

　　宠物商品“个性化”凸显居民情感需求，消费升级推动行业持续扩张。21 世纪以来， 美国宠物行业步入快速发展期，随着时代的进步与社会文化的更新，宠物经济朝“情感 经济”方向发展，情感在消费中的黏着力不断提升。“宠物人性化”成为美国宠物行业 的主流，越来越多的养宠人群将宠物看成自己的家庭成员之一，宠物的家庭地位不断提 升，这也促进了宠物行业全面消费升级。 由于养宠人群的养宠习惯存在差异、不同品种乃至不同个体的宠物有着不同的特点，为 满足差异化需求，宠物商品的个性化消费特点不断凸显，“优质、专业、定制化”成为 消费者重点关注的核心要素，高品质、健康化和科技型产品受到更多消费者的青睐。此 外，由于宠物具有很强的社交属性，围绕宠物美容、宠物寄养以及宠物医疗等展开的多 元化服务步入宠物主人的视野，宠物行业服务链实现快速扩张。 人口结构变化趋势与宠物渗透率呈正相关。65 岁及以上人口包括婴儿潮一代（58 周岁76 周岁）和构建者一代（77 周岁以上）。根据美国人口普查局的数据，自 2008 年以来， 65 岁及以上人口占比不断攀升，2021 年已经达到 17.04%。全美境内共有超过 5600 万 老年人口。美国宠物产品协会的调查报告显示，美国家庭中养宠家庭的比例由报告首年 1988 年的 58%增长至 2021 年的 70%。通过比较老龄人口占比增长与养宠渗透率的提 升，二者相关性较高。美国人口普查局预测，2030 年随着婴儿潮一代全部人口超过 65 周岁，老龄化比例将上升至 21%。由此推测，养宠家庭数量将进一步增长。

　　单身潮推动宠物经济爆发。千禧一代(26 周岁-41 周岁)为美国占比最高的年龄段，根据 人口普查局数据，2021 年千禧一代共有 7290 万人口，占总人口的 24.43%。相较于前 几世代人群，千禧一代结婚/组建家庭花费的时间更长，年轻一代中选择独身的比率提 高，单人家庭占比呈上行趋势。截至 2021年，全美共有 3687万单人家庭，占全部家庭 结构的 30.19%。千禧一代婚恋观的变化对美国宠物市场的轨迹产生长期影响，相较于 年龄超过 42 周岁的人群，该世代养宠意愿和消费意愿更强。同时，千禧一代家庭平均 可支配收入达到 84563 美元，位列全部世代第二，仅次于受益于黄金时期经济快速发 展、拥有一定资产储备的 X 世代。千禧一代充足的收入储备叠加强劲的养宠、消费意愿， 使得近六年内宠物经济呈现爆发式增长。

　　宠物消费需求高增长，宠物消费占家庭可支配收入比例提升。宠物需求弹性用于反应 宠物主人的消费意愿。摩根斯丹利的宠物动保行业报告显示，1990 年到 2006 年，宠物 需求弹性平均为 3.6，即实际可支配收入每减少 1 美元，宠物支出下降 3.6 美元。而到 2014-2019 年，宠物需求弹性下降到 1.7；同时，宠物消费在家庭可支配收入中的占比 也由 2008 年的 1.21%上涨至 2021 年的 1.92%。跟据 AlphaWise 的数据，37%的受访 宠物主人愿意支付宠物开销，29%的宠物主人则是将宠物的需求置于自己的需求 之上。结合本报告前文，人口结构、社会风向促进养宠渗透率，经济条件与消费意愿决 定宠物主人消费能力。随着居民对宠物的情感需求提升，宠物主人对宠物衣食住行品质 的标准提高，预计宠物市场将持续强劲发展。

　　千禧一代占比提升是电商化趋势的推动因素之一。近年来线上购买宠物商品的消费者 占比显著提升，根据 Statista 数据，2020 年，Amazon 宠物产品线%， Chewy 宠物产品线%，PetSmart 宠物产品线%。消费电商 化是宠物行业发展的必由之路：1）由于疫情的持续肆虐，民众开始减少外出购物的频 率，电商消费成为主流；2）美国社会人口结构的切换带来养宠人群年龄构成的大幅变 化。APPA 数据显示，宠物主人中，1981 年以后出生的千禧一代与 Z 世代人群占比超过 40%，消费群体年轻化趋势显著，年轻消费者的电商购物习惯迁移至宠物消费中，增 强宠物消费电商化的大趋势。3）随着电商市场红利的体现，各大龙头及新兴企业着重 发力宠物电商领域，大力建设仓储物流设施与线上购物生态，提升出单效率，打造电商 品牌力，优化用户电商购物体验，进一步促进宠物消费电商化。

　　宠物消费受经济周期影响较小，成长韧性强。2008 年金融危机时期，美国宠物业依然 坚挺。宠物作为宠物主人的情感支撑，宠物主人更愿削减个人支出先于宠物消费，宠物 产业收入增速领先于其他零售产业，2009 年在美国人均 GDP 同比下降 2.71%的情况下， 宠物行业销售规模同比增长 5.32%；根据环亚经济数据，宏观经济表现不佳的 2010 年， 美国娱乐消费下降 7%，食品消费下降 3.8%，住房消费下降 2%，服装和服务消费下降 1.4%，而宠物消费却增长了 6.2%；2020 年以来的新冠大流行时期同样如此，居家隔 离带来的陪伴需求激增，宠物数量与宠物消费不减反增，在美国宠物产品协会的新冠疫 情专题研究中，约 9%的受访者表示在新冠疫情期间新购置一只宠物，相当于市场新增 约 1100 万只宠物。产业链的扩张与消费质量的提高快速促进了宠物行业的发展。

　　宠物食品消费偏刚性。美国宠物食品市场是宠物市场份额最大的细分市场，2021 年共 计 500亿美元销售额，比重达到 40.5%。由于宠物食品具有刚性需求的特点，其受经济 周期影响较小，在经济衰退的时期宠物主人仍然重视宠物食品的选择。新冠疫情期间， 居民多居家办公，宠物主人拥有更多的时间与宠物互动，而食品投喂是多数宠物主人增 进主宠关系的首要选择之一。同时，蓬勃兴起的线上购物方式为宠物主人居家时期购买 食品提供便利，因此宠物食品市场持续扩张，2017-2021 期间 CAGR 达 14.52%，2021 年增幅高达 19%。 美国宠物食品市场份额在世界上首屈一指。Statista 数据显示，2021 年全球宠物行业市 场规模为 2450 亿美元，其中宠物食品销售额为 1155 亿美元，市占率达到 47.14%。宠 物食品市场全球范围内又以美国市场规模为最，在 Statista 2021 年发布的全球宠物食品 市场利润排名中，美国以 436 亿美元的利润高居榜首，占据全球市场 46%的比例，比 排名第二的英国(6.6 亿美元)多近 7 倍，甚至于超过欧洲、南美等大洲级别总和市场。

　　主粮占据宠物食品主要市场，零食呈现较快增长趋势。宠物食品主要分为干粮（即膨 化粮），湿粮（包含半湿粮和罐头），零食（包括肉干、骨头等咀嚼物），和其他涵盖冷 冻粮食的食品。其中，干粮和湿粮为主粮，干粮多由肉粉或肉类副产品、淀粉、谷物等 制成，水分较。

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